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2013年上海安防市场基本情况报告
来源:  作者:  时间:2014-4-24  


介绍:【编者按】为进一步加强行业统计工作,确保数据准确性,协会在市公安局技防办和公安部三所的大力支持下,收集、整理了2013年度本市一、二级技防验收项目,并下发《本市安防企业发展情况调查表》、《技防工程从业单位产品安装情况调查表》,结合技防年审工作,对本市安防市场的基本情况进行了统计分析。本期发布基本情况,下期将发布“本市新建住宅小区”相关统计信息。

 

  一、行业总体状况

2013年,本市安防从业单位约1200余家,从业人员4.2万余人;行业总资产120亿多元,行业总产值69亿多元。其中安防产品产值约为22亿多元,安防工程产值(包括联网报警运营及维护保养服务等)约为45多亿元,行业总体利率23%左右,新产品研究开发费用近2亿元。

技防从业单位数量发展平稳,略有增长。2013年,本市通过市局技防办资质核准企业544家,同比2012年,增长1.68%。其中一级从业单位126家,占23.16%,二级从业单位135家,占24.82%,三级从业单位283家,占52.02%。

    与2012年相比,约47%的从业单位实现了5%以上的经济增长,23%的从业单位持平,30%的从业单位下降5%以上。

    在技防工程方面,年工程总额超过1000万元的从业单位占12%左右,与2012年相比,单位数下降2%左右,大型、特大型工程承包商、集成商抗风险能力较强,业绩稳定。

技防从业人员整体素质进一步提高。从业人员中,具有大专及大专以上学历的占43%,比2012年增长11% ;具有中级及中级以上职称人员占10%,比2012年增长12%。随着本市数字视频监控系统应用逐步铺开,越来越多原从事通信、信息、计算机等IT从业人员渗透入安防领域,同时,经协会多年大力开展职称评审及行业培训工作,整个安防行业从业人员整体素质提高较快。

工程项目总数上升较大,行业渠道特征明显。据技防从业单位监管平台上统计,2013年,本市完成一二三级安防工程验收项目3489项(中小学及幼儿园项目1126项,占35.14%,金融系统1128项,占32.33%,住宅小区291项,占8.34%,宾馆办公263项,占7.54%,零售商业175项,占5.02%,党政机关80项,占2.29%,电力系统55项,占1.58%,危险物品40项,占1.15%,卫生系统30项,占0.86%,展馆场馆21项,占0.60%,轨道交通15项,占0.43%,通信系统13项,占0.37%,公共交通11项,占0.31%,公共供水8项,占0.23%,燃气系统7项,占比0.20%,枪支弹药2项,占0.06%,其他项目224项,占6.42%),比2012年上升59%。

我们可以看到,作为传统安防领域,新建、改建、扩建的房地产项目占到近21%,依旧是安防项目的支柱性领域。同时,随着本市近3000多所中小学及幼儿园技防改造项目的陆续实施,金融网点的数字化改造升级加快,教育及金融系统发力明显,行业渠道特征开始显现。

    二、本市主要技防分系统新增及改扩建情况

    本部分统计范围,仅限于市局技防办和公安部三所参与的2013年度本市一、二级技防验收项目1114个,主要包括金融行业(银行、证券)的营业网点新建、改建和扩建项目;住宅小区的新建、改建和扩建项目;系统总价(指安防系统)超过30万人民币的酒店项目(连锁、星级);部分政府重点项目、央企重点项目;部分系统总价超过30万人民币的中小学新建项目;城市轨交项目;涉及公共安全的项目(如展馆、公共服务业、医院、体育场馆、商务楼、商场等)。但以下项目并不包含在本次统计范围内:政法系统、武警、部队等项目,平安城市、道路监控、社会图像联网等科技、公安安全项目,系统总价小于10万的非金融、非住宅项目,大学及高等教育项目,企业自建项目等。

1、视频监控系统

    共安装各类摄像机124897台,存储设备(二类机)7482台,显示(监视)器9726台。

从摄像机应用的行业领域分布来看,金融系统(银行、证券)占48%,房地产行业(住宅小区,商务楼及商业建筑)占36%,厂企及能源占6%,医疗卫生系统占4%,酒店占2%,学校占1%,文博及展馆占1%,市政及公共事业占1%,公安项目占1%,其他行业不足1%。

从显示(监视)器应用的行业领域分布来看,住宅小区占36%,商务楼及商业建筑占27%,医疗系统占10%,金融系统占9%,轨道交通占4%,厂企及重点单位重点项目3%,市政及公共事业3%,学校3%,公安1%,其它领域不足1%。我们可以看到,住宅小区使用的监视器数量最多,其次是商务楼及商业建筑、卫生医疗等行业。金融系统尽管项目占比最高,但其监视器使用量并不多(1个营业网点最多2台监视器,大多为1台)。轨道交通在整体项目中的占比不足1%,但其监视器的使用量却不低(达4%)。

2、周界及室内入侵报警系统

(1)周界报警。新安装脉冲电子围栏479套,张力式电子围栏216套,泄露电缆21套,主动红外对射592对,本市新建住宅小区已基本安装电子围栏。

2007年市公安局技防办发布《在全市推广使用电子围栏周界报警系统的通知》后,本市周界报警市场逐步形成了以脉冲、张力电子围栏为主,主动红外对射为辅的市场格局。特别是近几年来,随着本市电子围栏生产厂家从开始的代理进口逐渐向自主研发转变,电子围栏这一新型周界防护形态在多个领域得到了应用。据不完全统计,目前,全国70%的电子围栏企业集中在上海,上海已占全国电子围栏市场总份额的85%。

(2)室内入侵报警。新安装室内报警主机53096台,被动红外探测器245949个,双鉴探测器9414个,振动探测器3472个,门磁开关21744个,紧急按钮335134个,幕帘探测器72727个。

    3、楼宇对讲系统

新安装非可视门口机3369台,非可视室内机84257台。新安装可视门口机7445台,可视室内机65065台。

半数字化、全数字化TCP/IP产品虽然近几年在本市得到了大力的推广,但是主流依然是数字/模拟混合组网方式的产品,纯数字对讲产品只占总量的30%。目前本市市场上,非可视对讲产品依然占有较大份额,约占55%,可视对讲约占45%的份额。在可视对讲产品中,黑白可视约占70%,彩色可视占30%。非可视产品由于价格便宜,操作简单,旧小区改造项目中,仍有着较大市场。

从产品结构方面来看,对讲产品己由黑白可视对讲正逐步转向彩色可视,室内分机的屏幕逐渐变大,并附有电梯控制、图像过程存储、留影留言等附加功能;在外观设计上,已转向简约时尚;超薄、大屏幕显示、新材料的运用己成潮流。


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